Como o setor de Finanças e Seguros de Portugal está se adaptando às tendências digitais?

A transformação digital está a redefinir os setores financeiro e de seguros em Portugal. Empresas tradicionais e startups estão a adotar tecnologias como inteligência artificial (IA), blockchain e Internet das Coisas (IoT) para modernizar processos, melhorar a experiência do cliente e cumprir regulamentações. Este artigo explora as principais inovações, desafios e oportunidades nesta transição.

1. Digitalização no Setor de Seguros

Portugal destaca-se na Europa pela rápida adoção de tecnologias digitais no setor segurador. Segundo relatórios recentes, 70% das seguradoras já automatizaram processos de sinistros, reduzindo custos e acelerando respostas.

Principais tecnologias em uso:

Exemplos práticos:

• A Tractable utiliza visão computacional para avaliar danos em veículos através de imagens, acelerando indemnizações.
• A Bdeo combate fraudes analisando fotos de sinistros com IA.

Crescimento do seguro de saúde:

O setor de saúde registou um crescimento de 18,3% no terceiro trimestre de 2024 face a 2023, com prémios diretos a atingirem 1,2 mil milhões de euros. Este aumento está ligado à saturação do sistema público de saúde e ao envelhecimento da população.

2. Insurtechs: O Motor da Inovação

As insurtechs (empresas de seguros baseadas em tecnologia) representam 20% do ecossistema fintech português, liderando investimentos.

Destaques do mercado:

• Seguros *on-demand*: Permitem ativar coberturas temporárias (ex: viagens) via apps.
• Modelo *pay-per-use*: Cobrança proporcional ao uso (ex: seguros para carros partilhados).
• Parcerias estratégicas: Empresas como a Habit e Credibom oferecem seguros auto integrados a serviços financeiros.

Investimentos recentes:

• €1,1 mil milhões captados pelo ecossistema fintech até 2024, com foco em insurtechs.
• LOQR: Start-up portuguesa que angariou €8 milhões para soluções digitais no setor financeiro.

Estudo de caso: Fidelidade
A seguradora portuguesa implementou um Customer Data Hub em parceria com a DXC Technology, centralizando 980 milhões de registos de clientes. O sistema processa 250.000 interações diárias via app, permitindo personalização de serviços em tempo real.

3. Modernização no Setor Financeiro

Bancos e instituições financeiras estão a substituir agências físicas por plataformas digitais. 85% dos clientes em Portugal realizam operações bancárias via app.

Tendências em destaque:

• Open Banking: Integração de serviços de terceiros em apps bancárias.
• Pagamentos instantâneos: Adoção de sistemas como MB Way e Twisto.
• Crédito automatizado: Análise de risco com IA para aprovação em minutos.

Tecnologias disruptivas:

Desafios estruturais:

• Sistemas legados: 60% dos bancos ainda dependem de infraestruturas tecnológicas obsoletas.
• Concorrência com fintechs: Neobancos digitais captaram 15% do mercado de crédito em 2024.

4. Desafios Regulatórios e Segurança

A DORA (Digital Operational Resilience Act) e o RGPD exigem que empresas reforcem a segurança digital até 2025.

Principais obrigações da DORA:

1. Gestão de riscos de TI.
2. Relatório de incidentes cibernéticos graves até 72 horas após deteção.
3. Testes de resiliência anualizados.
4. Supervisão de fornecedores externos de serviços de TI.

Medidas adotadas:

• Cloud computing: Migração de dados para nuvens certificadas.
• Ciberseguros: Produtos para PMEs cobrindo ataques ransomware e perda de dados.
• Relatórios de conformidade: Sistemas automatizados para cumprir regras da UE.

Impacto nas PMEs:
Segundo a ASF, 40% das pequenas seguradoras enfrentam dificuldades para cumprir requisitos de relatórios digitais devido a custos operacionais elevados.

5. Futuro do Setor: O Que Esperar?

• Integração de IA generativa: Ferramentas como copilotos digitais vão auxiliar agentes de seguros a personalizar ofertas.
• Expansão de seguros verdes: Produtos ligados a sustentabilidade, como coberturas para energias renováveis.
• Tokenização de ativos: Uso de blockchain para representar imóveis ou obras de arte como ativos digitais.

Previsões para 2025-2030:

Conclusão:

Este artigo reflete a transformação digital em curso, posicionando Portugal como um hub de inovação na Europa. À medida que tecnologias avançadas se tornam mainstream, os consumidores ganham em velocidade, personalização e segurança, enquanto as empresas equilibram inovação com conformidade regulatória.